昨夜今晨|国家水网建设规划纲要印发！管道需求望大幅增长-实时焦点

早报导读

1、国家水网建设规划纲要印发 管道需求有望大幅增长★★★★★

2、广东将适度超前建设氢气储运加基础设施 相关公司受益★★★★★

(资料图片)

3、十四部门联手 进一步深化电信基础设施共建共享★★★★

4、IGBT供货仍吃紧 主流IDM厂一路看好长期需求★★★★

5、我国医用同位素需求持续增长 核医学市场空间广阔★★★

6、多款产品正在抓紧研制卫星互联网驶入发展快车道★★★

7、美股：美股涨跌互现 英伟达股价创历史新高

1、国家水网建设规划纲要印发 管道需求有望大幅增长★★★★★

近日，高层印发《国家水网建设规划纲要》，提出围绕国家重大战略.以大江大河干流及重要江河湖泊为基础以南水北调工程东、中、西三线为重点科学推进一批重大引调排水工程规划建设推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。

随着相关政策持续出台，我国水利基础设施建设不断加快，2022年水利建设投资首次突破万亿大关。同时，国家积极推进水利建设PPP模式发展和REITS试点，使得水利投融资改革取得明显成效，建设资金来源逐步多元化。今年一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%;落实水利建设投资4071亿元，同比增加15.6%，地方政府专项债券、银行贷款、社会资本落实规模明显好于去年同期。

利好概念股：深水规院 (301038) 为深圳国资委控股企业，主营业务为水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务;青龙管业 (002457) 为国内输节水领域的领先企业，提供水利工程设计、咨询、勘测、水资源论证及工程总承包业务等服务。

2、广东将适度超前建设氢气储运加基础设施 相关公司受益★★★★★

据报道，广东省能源局在日前印发的《广东省推进能源高质量发展实施方案》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育从氢气制备、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。多渠道增加氢气供给能力，适度超前建设氢气储运加基础设施，利用低温氢燃料电池产业先发优势，形成广州-深圳-佛山-东莞环大湾区核心区车用燃料电池产业集群。

分析认为，氢能清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活，有望成为21世纪的“终极能源”。目前全球氢能发展如火如荼，我国印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》确定了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。在产业利好政策积极推动下，氢能产业迎来加速发展。目前，我国氢能已初步具备了规模化发展的基础，但储运加等环节依然是制约氢能走向规模化应用的最大难点。广东作为国内发展氢能产业的标杆大省，积极推进储运加等关键环节的基础设施建设望加速推进氢能大规模产业化应用进程，相关产业链公司望迎来机遇。

利好概念股：春晖智控（300943）公司自2021年开始已全力开拓氢能等新能源领域流体控制部件市场，服务于国内新能源加注主流客户，公司氢能驱动阀可应用于氢能加注设备。京城股份（600860）公司致力于先进复合材料气瓶、加氢站、供氢系统的设计开发。

3、十四部门联手 进一步深化电信基础设施共建共享★★★★

近日，工业和信息化部、教育部、公安部等十四部门联合印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。《实施意见》明确提出，推进“双千兆”网络统筹集约建设，深化“双千兆”网络共同进入，加强农村通信杆路线缆维护梳理，加强数字化技术支撑。

未来，包括电信基础设施在内的中国新基建行业将继续保持快速发展。新基建正孕育着数十万亿元级别的巨大蓝海。业内机构预计，到2025年，新基建七大领域的直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。相关机构预测，到2025年，5G的总投资规模将达到1.5万亿元，直接拉动的产出是10.6万亿元，间接拉动的产出是24.8万亿元。

利好概念股：中兴通讯（000063）是全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。中科曙光（603019）是我国高性能计算龙头企业，基于国产处理器开发了系列服务器、 工作站产品，在政府、通讯、金融、能源、交通、云服务等领域，推动了国产计算机生态体系建设。

4、IGBT供货仍吃紧 主流IDM厂一路看好长期需求★★★★

据业内人士透露，IGBT在工业、车用领域供货仍吃紧，且主流IDM厂一路看好其长期需求；只是这波缺货，没有吸引太多6英寸、8英寸晶圆厂投入IGBT扩产行列。分析人士称，IGBT的短缺预计将持续到2024年，尽管很少有6英寸、8英寸的晶圆厂在扩大IGBT的产能，但一些12英寸晶圆厂正开始生产IGBT。

上市公司中，扬杰科技（300373）拥有从芯片制造到封装测试全套生产工艺，为国内少数生产、制造全系列二极管、整流桥、分立器件芯片的规模企业之一。台基股份（300046）具有功率半导体器件完整产线，公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平，且具有完全自主的知识产权。

5、我国医用同位素需求持续增长 核医学市场空间广阔★★★

5月25日举办的2023核技术应用产业国际大会上，中国原子能科学研究院核技术应用综合研究所专家表示，核医学领域常用的99Mo、1251、1311等8种医用同位素，保守估计每年需求量将以5%一30%的速度增长，年平均增速25%，预计到2030年需求总量将增加10倍以上，届时全球放射性药物市场规模将达到119.3亿美元。

核医学是核技术与医学结合的产物，核医学科是利用核科学技术进行临床疾病诊治和医学研究的技术平台或临床科室。机构指出，根据相关产业规划，我国2025年将启动实施1-2座医用同位素生产反应堆建设，逐步恢复铂-99、碘-125等医用同位素生产，核素原料依赖进口的局面将得到改善，核素药物的生产将会有更好的保障。此外，也将加强放射性新药的研发，加大高端诊疗设备的自主研发力度。

上市公司中，东诚药业(002675) 是国内核医学龙头，管线布局丰富，包括[99mTc]替曲磷注射液 (心肌灌注显像) 、[188Re]依替腾酸注射液 (骨转移疼痛) 、氟[18F]化钠注射液 (骨转移诊断) 等;中广核技(000881) 已签署三台质子治疗系统的销售合同，同位素销售业务也取得了实质性突破。

6、多款产品正在抓紧研制卫星互联网驶入发展快车道★★★

据了解，由银河航天自主研制的新一代可堆叠平板卫星(通信卫星) 预计于今年下半年择机发射。银河航天是我国商业航天及卫星互联网领域的第一家独角兽企业，此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。目前，该公司几款卫星产品都在抓紧研制当中。

万物互联”是发展趋势，卫星通信可以为基础建设相对薄弱的区域提供低成本的网络覆盖解决方案，这正是全球掀起建设低轨卫星互联网狂潮的原因。日前发布的数字经济促进法(专家建议稿) 提出，国家鼓励符合法定条件的组织参与卫星互联网基础设施建设，构建通信、导航、遥感空间基础设施体系。天风证券认为，2023年或为我国低轨卫星元年，“十四五”阶段有望完成0到1的跨越，产业链各层级均有望实现显著放量。

上市公司中，钺昌科技 (001270) 是星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展;海格通信 (002465) 拟定增募资用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目卫星互联网研发项目等。

7、美股：美股涨跌互现 英伟达股价创历史新高

美股方面，美股周四收盘涨跌不一，道指连续第五个交易日下滑。英伟达财报强劲，带动科技股上涨。惠誉将美国的AAA评级列入负面评级观察名单。美国民主党称债务上限谈判取得进展——共和党愿在国防开支上让步。美国财政部周四公布的数字显示，账上的现金余额降至494.73亿美元，债务违约担忧加剧。截止收盘，纳斯达克指数涨1.71%，标普500指数涨0.88%，道琼斯指数跌0.11%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.18%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

1）西山科技，申购代码787576，申购上限3500股，主营手术动力装置。

【公司利好消息】

有研新材（600206）5.18亿元向中国稀土集团转让其持有的有研稀土38.72%股份。

天赐材料（002709）子公司投资设立中外合资企业，合资企业经营规模规划六氟磷酸锂（LiPF6）浓缩液年产能150,000吨、溶剂年产能70,000吨。

东山精密（002384）拟发行可转债募资不超过48亿元，用于超精细线路板项目、新能源柔性线路板及其装配项目2期等。

诺德股份（600110）拟定增募资不超过25亿元，用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。

钧达股份（002865）淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成。

皇氏集团（002329）子公司中标越秀新能源2023年度第四批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标项目。

钒钛股份（000629）控股子公司钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：隆基绿能、贵州茅台、工业富联、招商银行、中国平安、工商银行、三六零、农业银行、中国中免、陕西煤业

【深股通前十大成交股】：五粮液、比亚迪、宁德时代、昆仑万维、迈瑞医疗、中际旭创、晶澳科技、东方财富、中兴通讯、华工科技

5月25日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。

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